Indbygget kontoadministrator
Rollen Kontoadministrator har adgang til alle virksomhedens oplysninger og handlinger. Brug den til de få personer, der har ansvar for opsætning, adgang, juridisk godkendelse, fakturering og integrationer på tværs af virksomheden.Tilpassede roller
Opret en tilpasset rolle, når en gruppe brugere skal have de samme rettigheder til oplysninger og handlinger. Eksempler er planlægger, kontormedarbejder, servicemedarbejder og økonomiansvarlig.1
Åbn Roller
Gå til Indstillinger > Roller.
2
Opret eller rediger en rolle
Giv rollen et tydeligt navn baseret på dens ansvar.
3
Vælg rettigheder
Aktivér kun de oplysninger og handlinger, som ansvaret kræver. Adgang til at læse, oprette, opdatere og slette kan styres separat.
4
Tildel rollen
Åbn den relevante medarbejder, og vælg rollen.
5
Kontrollér resultatet
Bekræft, at medarbejderen kan åbne de nødvendige områder og ikke kan udføre uvedkommende administrative handlinger.
Planlægning har sin egen rettighed. Adgang til Planlægning kan vise de medarbejdere, arbejdstider og besøg, planlægningen kræver, uden at give generel adgang til alle relaterede oplysninger andre steder.
Rettigheder til rapporter og fakturaopfølgning
- Læs rapporter åbner rapporterne Overblik og Fakturering. Åbning af Planlægning fra en rapport kræver også Læs Planlægning.
- Læs ordrer åbner Fakturaer og de tilknyttede betalings- og påmindelsesoplysninger.
- Afsendelse af påmindelser om forfald kræver desuden Opdater notifikationer.
- Udgivelse af handelsbetingelser kræver Læs organisation og Opdater organisation.
- Ændring af virksomhedens betalingsfrist kræver Opdater integrationer. En kundespecifik frist kræver rettighed til at opdatere kunden.