Før du går i gang
Du skal have rettighed til at oprette medarbejdere. Beslut, om personen skal have adgang til kontorarbejde, deltage i planlægningen eller begge dele.1
Åbn Medarbejdere
Gå til Indstillinger > Medarbejdere, og vælg Inviter medarbejder.
2
Angiv kontooplysninger
Angiv personens navn og e-mailadresse, og vælg derefter den relevante rolle.
3
Vælg deltagelse i planlægning
Aktivér kun planlægning, hvis personen skal kunne tildeles besøg.
4
Konfigurer oplysninger til feltarbejde
Tildel serviceydelser og kompetencer til en medarbejder i planlægningen, vælg rutens startadresse og transportform, angiv tilgængelighed, og gennemgå planlægningsprioriteten.
5
Send invitationen
Modtageren får en invitation, som skal accepteres med den inviterede e-mailidentitet.
En person kan have adgang til Sweeply uden at være aktiv i Planlægning. Omvendt afhænger adgangen til Planlægning i sidemenuen af rettighederne og ikke kun af, om personen kan tildeles feltarbejde.
Kontrollér efter accept, at personen vises som medarbejder med den ønskede rolle, og at Planlægning kun kan bruge personen, når deltagelse i planlægningen er aktiveret.