Påkrævede og valgfrie felter
Mellemregnings- og udbetalingskontoen skal være forskellige. Dinero kræver ikke en separat udbetalingskladde i Sweeply.
Forbind og konfigurer Dinero
1
Åbn Dinero-indstillinger
Gå til Indstillinger > Kundefakturering, vælg Dinero, og vælg Forbind med Dinero.
2
Godkend Sweeply
Log ind i Dinero, og godkend den ønskede adgang. Vend tilbage til Sweeply efter godkendelsen.
3
Vælg virksomheden
Vælg den Dinero-virksomhed, som denne Sweeply-virksomhed skal bruge, og vælg Brug denne virksomhed.
4
Vælg salgskontoen
Vælg Bogføring af sendte fakturaer. Feltet er påkrævet, før fakturering kan blive klar.
5
Konfigurer eventuel kontantbetaling
Vælg en synlig indbetalingskonto i Dinero, hvis I registrerer kontantbetalinger.
6
Gem, og konfigurer webhook
Gem bogføringsopsætningen, og brug derefter Opret webhook. Et webhookproblem afbryder ikke Dinero; den natlige afstemning fungerer fortsat som reserve.
7
Konfigurer Stripe separat, hvis det bruges
Åbn Stripe Connect for at vælge mellemregnings- og udbetalingskonto og aktivere bogføring af udbetalinger.
Kundefakturering skal vise Klar til fakturering. Kontant-, Stripe-betalings- og udbetalingsstatus vises først som klar, når de ekstra konti er konfigureret.
Hvis Dinero-adgangen udløber eller tilbagekaldes, skal integrationen forbindes igen. En ændring af kontotilknytningerne gendanner ikke udbyderadgangen.