Påkrævede og valgfrie felter
Mellemregnings- og udbetalingskontoen skal være forskellige.
Forbind og konfigurer Billy
1
Opret et Billy-adgangstoken
Åbn Indstillinger > Adgangstokens i Billy, og opret et token til den virksomhed, du vil forbinde.
2
Forbind Billy
Gå til Indstillinger > Kundefakturering > Billy i Sweeply, indsæt tokenet, og vælg Forbind Billy.Sweeply krypterer tokenet og viser det aldrig igen. Hvis det skal udskiftes, skal du afbryde og forbinde Billy igen.
3
Vælg fakturaproduktet
Vælg et eksisterende produkt, der passer til Sweeply-fakturaer.
4
Opret et produkt efter behov
Angiv produktnummer og navn, og vælg derefter salgskonto og momsregel. Oprettelse af produktet gemmer det ikke som fakturatilknytning, før opsætningen gemmes.
5
Konfigurer eventuel kontantbetaling
Vælg en betalingsaktiveret kontantkonto, når I bruger Send faktura som betalt (kontant).
6
Gem bogføringsopsætningen
Kontrollér, at Kundefakturering viser, at fakturering er klar.
7
Konfigurer Stripe separat, hvis det bruges
Åbn Stripe Connect for at vælge mellemregnings- og udbetalingskonto, vælge udbetalingskassekladde og aktivere bogføring af udbetalinger.
Billy stiller ikke webhooks til rådighed for denne integration. Sweeply kontrollerer skrivninger med det samme og gennemgår Billy-poster under den planlagte natlige afstemning.