1
Åbn Kunder
Vælg Kunder og derefter Opret kunde.
2
Angiv kundeoplysninger
Angiv det påkrævede fornavn samt faktureringsadresse, by og postnummer. Tilføj efternavn, e-mail, telefonnummer, virksomhedsnavn og CVR-nummer, når det er relevant.
3
Vælg kundens sprog
Vælg dansk eller engelsk. Sweeply bruger kundens sprog til understøttet kundekommunikation.
4
Gennemgå præferencer
Behold virksomhedens standarder for fakturering og varslinger, medmindre kunden kræver en særlig undtagelse.
5
Tilføj valgfri oplysninger
Tilføj tags til filtrering og noter, som kontorbrugere skal kunne se. Lokationsspecifikke adgangsinstruktioner hører i stedet til på lokationen.
6
Vælg den næste handling
Gem kunden, eller brug oprettelsesforløbet, der fortsætter direkte til en ny ordre eller et nyt abonnement.
Hold kontaktoplysninger anvendelige
- Før-leveringsmail kræver en e-mailadresse og en aktiveret e-mailregel.
- Før-leverings-SMS kræver et gyldigt telefonnummer og en aktiveret SMS-regel.
- Portaladgang kommer fra en bekræftet kundekontakt og ikke fra en medarbejderkonto i virksomheden.
Åbn kunden efter gemning, og kontrollér, at den første lokation bruger den korrekte serviceadresse. Tilføj en ny lokation, når fakturerings- og serviceadressen er forskellige.