Påkrævede fakturafelter
- Kundegruppe til nye kunder
- Fakturaprodukt
- Fakturalayout
Yderligere betalingsfelter
Mellemregnings- og udbetalingskontoen skal være forskellige.
Installer og konfigurer e-conomic
1
Åbn e-conomic-indstillinger
Gå til Indstillinger > Kundefakturering, vælg e-conomic, og vælg Forbind e-conomic.
2
Installer Sweeply-appen
Vælg den korrekte aftale i e-conomic, og giv appen adgang. Vend tilbage til Sweeply efter installationen.
3
Tilknyt fakturaoplysninger
Vælg kundegruppe, produkt og layout. Angiv betalingsfristen i Sweeply på virksomheden eller kunden; du skal ikke længere vælge en særskilt betalingsbetingelse fra e-conomic. Uden en tilsidesættelse bruges otte nettodage til e-conomic-fakturaer.
4
Konfigurer kontantbetaling, hvis det bruges
Til kontantbetalinger skal du vælge en kundebetalingskladde og kontantkonto. Til Stripe-betalinger kan kladden gemmes uden en kontantkonto. Kontantkontoen skal tillade direkte posteringer uden obligatorisk afdeling eller enhed.
5
Opret et produkt efter behov
Vælg Opret, angiv produktnummer og navn, og vælg en produktgruppe. Oprettelse af produktet gemmer det ikke som tilknytning, før du gemmer hele opsætningen.
6
Gem, og opret webhooks
Gem bogføringsopsætningen, og opret derefter de understøttede e-conomic-webhooks. Gennemgå Kræver handling, hvis et eksisterende fremmed callback forhindrer sikker konfiguration.
7
Konfigurer Stripe separat, hvis det bruges
Åbn Stripe Connect for at vælge mellemregningskonto, udbetalingskonto og udbetalingskladde.
Når de påkrævede tilknytninger er gemt, er forbindelsen klar til at oprette fakturaer. Gennemgå forbindelsens status og eventuelle udestående opsætningsbeskeder, før den bruges til kundefakturering.
Manglende roller i e-conomic kan få én handling til at mislykkes, uden at hele forbindelsen markeres som usund. Gennemgå den berørte tilknytning og appens rettigheder hos udbyderen.