Adgang og forudsætninger
- Læs ordrer giver adgang til fakturalisten og detaljerne.
- Opdater notifikationer er også nødvendig for at sende påmindelser.
- Virksomheden skal have globale e-mail- eller SMS-notifikationer aktiveret, før kanalen kan vælges.
- Fakturaen skal være udstedt, have en kendt betalingsfrist og restsaldo, være over betalingsfristen og må ikke have et afventende eller afsluttet betalingsforløb.
- Hver valgt kanal kræver en gyldig e-mailadresse eller et gyldigt telefonnummer på kunden.
Gennemgå fakturaer
Brug Forfaldne, Åbne, Betalte eller Alle til at vælge en visning. Søg efter faktura, kunde eller adresse, og åbn en række for at gennemgå:- fakturaværdi, restsaldo, betalingsfrist, udbyder og seneste synkronisering;
- registrerede betalinger og refunderinger;
- tidligere leveringer af påmindelser via e-mail og SMS;
- den tilknyttede ordre.
Sweeply opdaterer faktura- og betalingsstatus fra regnskabsudbyderen før afsendelse. En påmindelse kan derfor blive sprunget over, hvis saldo, betalingsfrist, modtager eller betalingsforløb er ændret efter dit valg.
Send påmindelser om forfald
1
Åbn Fakturaer
Vælg Forfaldne, og søg eller filtrer, indtil de ønskede fakturaer vises.
2
Vælg fakturaer
Vælg enkelte rækker eller alle relevante fakturaer i resultatet. Én handling kan højst omfatte 500 fakturaer.
3
Vælg Send påmindelse
Vent, mens Sweeply kontrollerer den aktuelle relevans og tæller modtagere, der er klar til e-mail og SMS.
4
Vælg kanaler
Aktivér e-mail, SMS eller begge. En kanal er utilgængelig, hvis den er slået fra for virksomheden, eller ingen af de valgte fakturaer har en gyldig modtager.
5
Bekræft og send
Sweeply sætter fakturaerne i kø til en sidste kontrol hos udbyderen og af modtageren. Gennemgå påmindelseshistorikken på hver faktura for at se leveringsresultatet.