Før du går i gang
Opret først kunden, lokationen og serviceydelserne. Hvis et besøg skal udfyldes på forhånd ud fra tilbagevendende arbejde, skal du åbne abonnementet og vælge Opret ordre.1
Vælg kunde og lokation
Åbn Ordrer, vælg Opret ordre, og vælg servicelokationen. Hvis kunden ikke findes, skal du oprette kunden og derefter fortsætte til ordren.
2
Tilføj ordreopgaver
Vælg mindst én serviceydelse. Gennemgå beskrivelse, antal, enhedspris, forventet varighed og kundens tilstedeværelse for hver opgave.
3
Vælg målugen
Vælg den uge, hvor besøget skal planlægges. Indtil der findes en tidsplan, afgør denne uge, hvor ordren vises i Planlægning.
4
Tilføj planlægningskrav
Tilføj kun krævede ugedage, et tidsinterval eller præcist starttidspunkt og en foretrukken medarbejder, når de er faste kundekrav.
5
Gennemgå fakturering
Behold Brug kundens indstilling, medmindre ordren skal have et andet faktureringsresultat, når den afsluttes.
6
Tilføj valgfri oplysninger
Tilføj noter og tags, som kun gælder dette besøg. Gem tilbagevendende instruktioner på abonnementet og lokationsspecifikke instruktioner på lokationen.
7
Gennemgå kommunikationen, og gem
Vælg, om den tilgængelige bekræftelse skal sendes, og opret derefter ordren.
En ny ordre er klar til Planlægning, når den er aktiv, har en måluge, indeholder mindst én opgave med en anvendelig varighed, og dens lokation har en gyldig placering til planlægning.