Adgang og forudsætninger
- Du skal have Læs rapporter for at åbne Rapporter.
- Du skal også have Læs Planlægning for at åbne Planlægning fra rapporten.
- Fakturarapportering begynder med udstedte eller sendte fakturaer. Kladder og fejlet fakturaoprettelse er ikke med.
- Planlægning bruger arbejdstider, servicetid og planlagt transport. Manglende eller ufuldstændige oplysninger påvirker resultatet.
Vælg en rapport
Historiske intervaller bruger virksomhedens lokale datoer, må ikke slutte i fremtiden og kan højst dække 366 dage. Genvejene omfatter de seneste 30 dage, kvartal til dato og år til dato.
Læs tallene korrekt
- Udført værdi er værdien af aktive ordrer, der er afsluttet i den valgte afgrænsning. Det er driftsværdi, ikke regnskabsmæssig omsætning.
- Forventet tilbagevendende værdi fremskriver aktive abonnementsopgaver ud fra deres rytme. Den er ikke planlagt, faktureret, betalt eller garanteret.
- Åbne tilgodehavender bruger regnskabsudbyderens aktuelle restsaldo på fakturaerne.
- Forfaldne tilgodehavender er åbne beløb med en betalingsfrist før i dag. Fakturaer, der forfalder i dag, er ikke forfaldne.
- Netto modtaget er gennemførte ordrebetalinger fratrukket refunderinger. Det er adskilt fra udbyderens afregning, som også kan afspejle regnskabsjusteringer.
1
Åbn Rapporter, og vælg en visning
Begynd med det driftsspørgsmål, du vil besvare, i stedet for at sammenligne forskellige mål på tværs af visninger.
2
Angiv datointervallet
Brug en genvej, eller indtast et inklusive interval. Overblik filtrerer på gennemførelsesdato, mens Fakturering filtrerer på fakturadato.
3
Vælg medarbejdere, når det er relevant
Medarbejderfilteret påvirker udført arbejde og den valgte planlægningskapacitet, men skjuler aldrig virksomhedens samlede tilgodehavender, efterspørgsel eller uplanlagte besøg.
4
Åbn arbejdsgangen bag tallet
Brug Planlægning eller Fakturaer, når rapporten viser arbejde, der kræver handling.
Rapporter tilbyder ikke CSV-eksport. Brug de synlige filtre og definitioner, når du afstemmer tallene med et andet system.