Opsætningen i rækkefølge
Første gang du logger ind, fører Kom i gang med Sweeply dig gennem de tre første punkter.- Virksomhed. Tjek navn, CVR og adresse. Ruter starter som udgangspunkt fra virksomhedens adresse.
- Tilgængelighed. Angiv jeres normale arbejdstid. Se Arbejdstid og fravær.
- Team. Slå Planlæg arbejde til mig til, hvis du selv skal have besøg, og tilføj dine kolleger. Se Invitér medarbejdere og styr adgang.
- Serviceydelser. Opret det arbejde, I sælger. Se Serviceydelser.
- Medarbejdere. Giv hver medarbejder de serviceydelser, de kan udføre, og en startadresse. Uden det får de ingen besøg. Se Gør en medarbejder klar til at få besøg.
- Notifikationer. Vælg, hvilke beskeder kunderne skal have, før der ligger rigtige besøg i planen. Se Automatiske beskeder til kunden.
- Regnskab. Forbind Dinero, e-conomic eller Billy, før du afslutter ordrer, der skal faktureres. Se Sådan fungerer fakturering.
- Kunder. Opret dem selv, eller importér dem. Se Flyt dine kunder og abonnementer til Sweeply.
Kør ét testbesøg
Brug en testkunde med din egen e-mail og dit eget telefonnummer, så du selv modtager beskederne.1
Opret testkunden
Vælg Kunder > Opret Kunde, og brug en rigtig adresse.
2
Opret en ordre
Vælg Ordrer > Opret Ordre. Tilføj en serviceydelse med pris og tid, og vælg denne uge som Måluge.
3
Planlæg ugen
Åbn Planlægning, og vælg Planlæg uge. Tjek, at besøget har fået medarbejder, dag og tid.
4
Udfør besøget
Åbn Dagsprogram på besøgets dag. Vælg Start opgave og derefter Afslut opgave.
5
Tjek resultatet
Åbn ordren, og se under Faktura og betaling, at fakturaen er oprettet. Tjek, at du har fået de beskeder, du forventede.