Før du går i gang
- Opret mindst én serviceydelse.
- Klargør mindst én medarbejder til planlægning.
- Hav kundens kontaktoplysninger og lokationsadresse klar.
- Forbind regnskab først, hvis afslutning af ordren skal oprette en faktura.
1
Start en ny ordre
Åbn Ordrer, og vælg Opret ordre. Vælg en eksisterende kunde, eller opret kunden først, og fortsæt derefter til ordren.
2
Vælg lokationen
Vælg den lokation, hvor arbejdet skal udføres. Kontrollér, at adressen og placeringen til planlægning er korrekte.
3
Tilføj arbejdet
Tilføj en eller flere serviceydelser. Gennemgå beskrivelse, antal, enhedspris, forventet varighed og krav om kundens tilstedeværelse for hver opgave.
4
Vælg målugen
Vælg den uge, hvor Planlægning skal placere ordren. Tilføj kun faste krav til dag, tidspunkt eller medarbejder, hvis kundeaftalen kræver det.
5
Gennemgå fakturering og varslinger
Behold Brug kundens indstilling, medmindre besøget skal have et andet faktureringsresultat. Vælg, om den tilgængelige bekræftelse skal sendes.
6
Opret og planlæg ordren
Gem ordren, åbn Planlægning, og planlæg målugen. Kontrollér den tildelte medarbejder, tidspunktet og ruten.
7
Udfør besøget
Brug Dagsprogram til at starte besøget, gennemgå noter og oplysninger om lokationen og markere det som afsluttet.
8
Kontrollér afslutningen
Åbn ordren, og gennemgå dens aktivitet, varslingsresultat, fakturastatus og betalingsstatus.
Forstå ordrestatusser
Se, hvorfor status for planlægning, arbejde, faktura og betaling ændres uafhængigt af hinanden.