Virksomhed og adgang
- Virksomhedens kontakt-, fakturerings-, adresse-, sprog-, moms- og tidszoneindstillinger er korrekte.
- Hver kontorbruger har den rigtige rolle og de rigtige rettigheder.
- Alle medarbejdere i marken, der skal modtage arbejde, er aktive i planlægningen.
Planlægningsdata
- Standardarbejdstiderne svarer til en normal uge.
- Fravær og særlige arbejdstider er registreret som undtagelser i tilgængeligheden.
- Hver medarbejder i planlægningen har et anvendeligt startsted til ruten.
- Medarbejderne er tildelt alle de serviceydelser, de må udføre.
- Lokationsadresser bliver placeret korrekt i planlægningen.
- Krav til udstyr og kvalifikationer er tildelt kvalificerede medarbejdere.
Kundearbejde
- Kundens kontaktoplysninger og foretrukne sprog er korrekte.
- Hver servicelokation har korrekt adresse, adgangsnoter og krav.
- Servicenavne, standardkrav om kundens tilstedeværelse, varigheder og priser er gennemgået.
- Abonnementernes cyklusser og startuger svarer til kundeaftalerne.
Kommunikation
- De overordnede e-mail- og SMS-kanaler er konfigureret som ønsket.
- Antal dage før levering og formuleringen af tidspunktet svarer til de løfter, I giver kunderne.
- Kundespecifikke tilsidesættelser er gennemgået.
- E-mail- og SMS-skabeloner er forhåndsvist på dansk og engelsk, hvor begge sprog bruges.
Regnskab og betalinger
- Den korrekte regnskabsudbyder og virksomhed er forbundet.
- Udbyderen viser, at fakturering er klar.
- Standardvalget for fakturering svarer til jeres normale arbejdsgang.
- Kontantbetalingskonti er konfigureret, hvis I bruger Send faktura som betalt (kontant).
- Registrering af Stripe-betalinger og udbetalingskonti er konfigureret, før onlinebetalinger aktiveres.
Kør en test fra start til slut
1
Opret en testkunde og -ordre
Brug en virkelig serviceydelse, varighed, planlægningsadresse og måluge. Brug en sikker intern kontaktoplysning, hvis der kan blive sendt en varsling.
2
Planlæg ordren
Kør Planlægning, og kontrollér den tildelte medarbejder, tidspunktet, rækkefølgen på ruten og de beregnede rejsetider.
3
Gennemgå løftet til kunden
Kontrollér, hvad en før-leveringsbesked vil fortælle kunden, og hvordan dette løfte beskytter planlægningen.
4
Afslut ordren
Gennemgå det valgte faktureringsvalg og de kundevarslinger, som afslutningen kan udløse.
5
Kontrollér resultatet
Kontrollér ordreaktiviteten, fakturastatussen, regnskabsposten, betalingsmuligheden og beskedens leveringsstatus.