Før du afslutter
- Kontrollér, at alle udførte opgaver samt antal, pris, varighed og momsbehandling er korrekte.
- Gennemgå det gældende faktureringsvalg.
- Gennemgå, hvilke efter-leverings- og fakturavarslinger der kan blive sendt.
- Forbind og konfigurer regnskab før afslutningen, når der skal oprettes en faktura.
1
Åbn besøget
Åbn ordren direkte eller fra Dagsprogram.
2
Vælg Afslut
Gennemgå dialogen til afslutning. Den viser faktureringsresultatet og de kundevarslinger, der kan følge.
3
Bekræft faktureringsvalget
Behold den nedarvede kundeindstilling, eller vælg en tilsidesættelse på ordren, hvis dette besøg skal have et andet resultat.
4
Afslut ordren
Bekræft handlingen. Sweeply registrerer afslutningen og starter den relevante efterfølgende håndtering af varsling og regnskab.
5
Kontrollér resultatet
Åbn den afsluttede ordre, og gennemgå ordreaktivitet, fakturastatus, oplysninger om fakturaproblemer, betalingsstatus og leverede varslinger.
Mulige faktureringsresultater
- Ingen faktura: Afslutningen opretter ikke regnskabsarbejde.
- Kun kladde: Opretter en kladde hos den forbundne regnskabsudbyder.
- Send ubetalt faktura: Opretter, bogfører og sender en ubetalt faktura via den understøttede levering hos udbyderen.
- Send faktura som betalt (kontant): Opretter og bogfører fakturaen og registrerer en kontantbetaling, når kontantbetalingskontiene er klar.
Afslutningen er fuldt håndteret, når ordren viser Afsluttet, og alle forventede varslinger, fakturaer og betalingsresultater er synlige uden et uløst problem.